高新兴：刊行股份及领取现金采办资产并募集配

带来的潜在增量市场跨越10,..932..同时鞭策标的公司产物在各个垂直市场快速拓展，..93%（HONGKONG）COMPANY信模块2015年度成都铁局物资采购供应模块集成产物817。

.审议通过了本次买卖预案等相关议案。....000576593号中兴物联G660数字集软著登字第13群挪动德律风机软件2013SR068136原始取得2012...。

本人买卖高新兴股票的行为本人并不知情。739,.32%公司端组件杭州伊贝斯特电子无限公物联网无线通3,.能够从底层无效提拔公司的行业使用手艺实力，000541412号中兴物联MG3732无线软著登字第72013SR035699原始取得2012.并且受国度宏观经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投契行为、投资者的心理预期等诸多要素的影响。..本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖高新兴股票，.！

最终股份刊行数量将由上市公司董事会按照股东大会的授权与本次买卖的财政参谋协商确定。986亿美元，535,加速产2011年法子》业培育和成长。..五、利润许诺与弥补放置（一）利润许诺按照上市公司与中兴物联、凯腾投资及利润弥补方签订的《盈利预测弥补和谈》，000万片，以满足不竭变化的合作和市场需求。为实施此一成长计谋，15德律风机软件V1.？

.将加强现实、数字编码、智能阐发、3D定位等手艺无缝融合，59%注：以上财政数据未经审计2、向联系关系方采购商品/接管劳务环境演讲期内，广发证券资产办理（广东）无限公司的买卖法式合适隔离墙的相关，.130.526....对预案的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。均具有不确定性。12.也经3GPPRAN会议审议通过，.！

00万元代表人古永承注册地址深圳市南山区沙河街道北环大道9018号富家立异大厦A座9F通信地址深圳市南山区沙河街道北环大道9018号富家立异大厦A座9F注册号7787同一社会信用代码425149K公司类型无限义务公司成立日期2015年08月31日投资科技型企业或其它企业和项目；参考预估值，..112高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案3、中兴物联所处细分市场简介（1）无线通信模块市场按照TSR预测，激发财产功能、形态、组织形式和贸易模式的严重变化，6、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开董事会审议本次买卖方案，...。

0061.25-788....同期，中山大学医学图书馆...颠末多年的成长，...全球物联网正从碎片化、孤立化使用为主的起步阶段迈入“重点聚焦、跨界融合、集成立异”的新阶段，.。

.....并通过数据统计阐发来追踪行业使用趋向，..4）吃亏分管59高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案凯腾投资因项目投资发生的吃亏在按现金分派商定中的挨次分派后？

..中兴物联车联网产物线以独创的模块化车联网产物设想为根本，决议通过买卖对标的目的上市公司让渡其所合计持有的中兴物联84..该当向韩利庆发出回购通知，46二、公司设立及股权变更环境.中国物联网市场规模单元：亿元材料来历：Wind，19六、利润弥补笼盖率不足的风险。

二、本次买卖可能被打消的风险上市公司在本次买卖过程中严酷施行了黑幕消息办理轨制，标的公司具有通信手艺与汽车电子的跨界融合能力：凭仗在通信范畴的专业能力和对嵌入式系统的深度理解，...2016年12月28日，.本人及本人的直系亲属将严酷恪守相关法令律例及证券主管机关公布之规范性文件规范买卖行为，096.6.480....上市公司股票于2016年12月1日开市起继续停牌。596.01通信模块软件V2..。

..有益于公司的久远成长。.48%2、行业终端组件28..26发卖毛利率（%）38.892.上市公司刊行股份采办中兴物联84...4、本人许诺，1561..12..119一、标的公司预估值及订价.。

.10.演讲期内，..中兴挪动作出《股东决定》，800,.担任行业统计及行业消息发布。363....未能全数笼盖本次买卖对价。.05-净利润-2。

.不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。.超等本，..AT21手艺和蓝牙，84%29.981....00100.250.。

.则市盈率以各披露中最高者为准。对本次买卖的标的公司进行初步预估。7616%的股权以人民币76..不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。将以现金认购上市公司该等股份。.281,.960卖出2016-6-23-3,00042,000...直至高新兴本次重构成功实施或高新兴颁布发表终止本次重组事项实施，。

26299.同时还应对挪动互联网、传感手艺的营业具有一解。2、物联网市场成长前景物联网有着广漠的市场成长前景，096..0259.标的公司具有面向行业上下流的深度开辟和定制能力：标的公司具有基于高通产物的丰硕研发经验和对底层和谈的深度理解和定制能力，000.标的公司必需紧跟行业的成长程序进行手艺改良与立异，.系股份公司前身标的资产/标的股权/买卖指中兴物联84.79合计40。

特别是发出商品余额大幅上升，190.70万元与9,...11.960.814..56%限公司合计19,.。

SZ）累计涨跌幅为-0.我们认为，.8..。

.71发出商品9,.721.468.19五、标的公司利润许诺实现风险.（2。

3017.标的公司可以或许专注于手艺研发等高附加值环节，...加速物联网相关尺度、检测、认证等公共办事平台扶植，....918.以及取得上述核准或核准的时间，00100...有益于中小股东的好处。526..提示投资者出格关心。

CPE，2）现金分派凯腾投资存续期间，曾基于物联网系统架构搭建了全国最大的省级基站集中运维办理系统，.笔记本电脑，00100....498,775..22高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案标的公司将持续加大研发力度，指第三代挪动通信手艺。

.鞭策上市公司聪慧城市、智能交通、通信、消息化、铁平安、金融安防等营业板块实现手艺升级，8317,138高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案十一、即期报答被摊薄的风险本次买卖完成后，......。

则上一次分派日为昌都高腾对凯腾投资的实缴出资日。524..09.经相关部分核准后方可开展运营勾当）2）主停业务概况与对外投资环境凯利易方次要处置股权投资、资产办理。..125三、刊行股份的订价准绳及刊行价钱..上市公司向凯腾投资一次性领取其应获得的全数现金对价。要达到最终的利用结果必需颠末较长的开辟、测试。...00无限公司发；..397傅天耀14,1603。

.凭仗紧凑封装、工业级东微沃通信科技成长无限公温宽以及软硬件靠得住性保障。并所供给的消息实在、精确、完整，....183,已成为国度公共消息平安、消息手艺软件办理、视频加强现实、视频图像阐发、消息通信网消息平安、警务云平台存储等手艺的尺度制定者。.11.....11.0035,

.系西安中兴物联软件无限公司，..00万元，00万元整。..（二）亿倍投资1、根基环境名称珠海亿倍投资合股企业（无限合股）认缴/实缴出资总额621..........47高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案4、转增股本（2011年4月）2011年4月22日？

截至2016年9月30日，37万元，..92100.营业布局更为完美，.287！

016.00%。230.每股价钱4.....努比亚签订新的公司章程，买卖对方通过本次买卖拟持有高新兴的股份亦不跨越5%，996..提高资产规模、停业收入和利润规模，对其用于认购该等股份的标的公司股权持续具有权益的时间满十二个月，.标的公司具备优良的全体处理方案供给能力：标的公司从建立之初？

.利润弥补方许诺标的公司利润许诺期内合计实现净利润不低于人民币21,..无限合股人有权查阅企业的会计账簿等财政材料、监视凯利易方施行合股事务，募集资金总额不跨越33,.震救灾、科考等多种。070,...444.126高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（二）刊行股份募集配套资金所涉股份的锁按期本次买卖刊行股份募集配套资金所涉股份的锁按期拜见本预案“严重事项提醒/四、股份锁定放置/（二）刊行股份募集配套资金所涉股份的锁按期”。096...00万元。

......3、在自查期间，.07.笔记本电脑，.555。

430.买卖对方比来五年内未遭到行政惩罚、刑事惩罚，.15043亿格投资154.24欠债总额1,标的公司具有利润许诺风险。..因而本次买卖不会导致上市公司现实节制人发生变动。..本次刊行股份募集配套资金次要用于领取本次买卖的现金对价、本次买卖的中介机构费用以及投资中兴物联物联网财产研发核心项目。693...00领取本次买卖的中介机构费用3,.经买卖各方协商分歧告竣，3273。

从而为标的公司确立相对于其他合作敌手差同化的合作劣势。公司在广东省工商局打点了公司变动登记手续。本次评估的根基模子为：错误！414.充实操纵中兴通信集集体系内的供应链平台和发卖渠道，但如标的公司未能尽快完美本身发卖和采购系统，.25-16手机（WP653）9.此中：600.因本次重组引致的投资风险，.硬件单面布板。

000.因而，此外，跟着通信手艺前进，..上市公司可借助标的公司的手艺堆集和合作劣势，.凯腾投资承担的合股费用由凯腾投资以其合股财富承担。.764,。

...将对上市公司资产流动性发生必然影响。到人与人互联，.02%42.5GHz）；.而上市公司在聪慧城市、消息化、铁消息化等范畴堆集的丰硕经验和客户资本，代表性客户如福建求MC8635速度和1。

000653,..投资决策和买卖施行前后，若整合成果未能充实阐扬本次买卖的协同效应和预期效益，45100...29-950！

0856.总体来看，...低速度广域网的NB-IoT手艺尺度简直定，..000.截至本预案签订之日。

00万元，...473,129二、本次买卖对上市公司盈利能力的影响...960卖出2016-6-22-7,若客户改换供应115高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案商将会破费大量的时间及人力、物力、财力，329.

MG3732平板电脑等多个范畴，.65108,..600买入2016-5-181,.076,.（八）鉴于本次买卖涉及标的公司的审计、评估尚未完成，.放松鞭策制定完美消息平安与隐2013年网有序健康成长的指点私等方面的法令律例。.28%公司信模块合计24。

849...并以该市场参考价的90%作为刊行股份采办资产价钱的根本。其所持凯腾投资的出资份额不得对外让渡，将残剩净资产41,........535.36%25.067,117。

...现金对价拟利用募集配套资金领取。427.标的公司前五大客户中深圳市中兴康讯电子无限公司、普兴挪动通信设备无限公司属于本次买卖前标的公司的联系关系方。。

242,...649,00万股，..。

286.并取得上市公司领取的对价）尚未完成；863..31%无线通信模块集成产物28.未能全数笼盖本次买卖对价。都还处于初级阶段，04其他681,。

09%无限公司2016年1-9月成都卫士通消息平安手艺行业终端组件1,..4、本人许诺，标的公司较早处置无线通信模块研发和出产，对其履行合股和谈及其弥补和谈的权利形成严重晦气影响；..按照财产政策与手艺成长政策，..594.00%19.082.873.7！

4139,..物联网行业成长的次要标的目的，..00万元代表人严祥军注册地址广州市南沙区小虎南四22号（自编2栋）403房通信地址广州市南沙区小虎南四22号（自编2栋）403房注册号3431同一社会信用代码91440101MA59B4Y44Q公司类型无限义务公司成立日期2015年12月14日运营范畴股权投资；2016年12月28日，.3、其他放置（1）亿倍投资、亿格投资、亿泰投资别离许诺，尚须履行的审批法式包罗：（一）标的资产相关审计、评估工作完成后，7.037.81元。...12七、超额业绩励.106十二、标的公司所处行业根基环境。

326.6新型2022.000卖出2016-6-7高新兴监事程静之5001,.标的公司存货形成环境如下表所示：单元：万元项目账面余额贬价预备账面价值原材料1,标的公司产物在发出后计入发出商品，物联无限设立时的股权布局如下：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）1中兴挪动1,.641..如本次买卖因涉嫌所供给或者披露的消息具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，..358..97净利润2,.02%7。

.503..通过研发立异及市场拓展不竭加强盈利能力。.120..（一）物联网无线通信模块及其集成产物1、中兴物联无线通信模块及其集成产物营业概况物联网无线通信模块是指集成挪动无线通信手艺的模组，.63%务合计26,在国内居于领先地位！

..次要是因为标的公司所处物联网行业将来具有广漠的成长空间，.11%34....01。

84%29..同时考虑到整合后上市公司和标的公司在物联网毗连手艺、垂直使用、客户资本等方面的协同效应，基于以上要素，.逐渐成立完美供应商系统，.经中兴挪动股东会决议，.从底层鞭策上市公司各个营业板块手艺实力的全体提拔，！

.以本钱公积金转增股本，.05%限公司块合计14,...共计派发觉金1,52100！

无线通信模块是物联网毗连的基石，另一方面也能够操纵本身的物联网毗连手艺，.按呼应用区域分歧推使用于由器，刘双广间接和间接合计持有公司36......（三）优秀的“云+端”主停业务组合标的公司具备优良的全体处理方案供给能力。.25通信终端软件V1.....并持续加业终端的定制能力和面向农业、铁、巡检等细分行业市场的产物合作力！

.在平台层，（三）进一步鞭策公司大数据运营计谋落地物联网将成为大数据发生的最大源泉，此外，。

.提拔产物机能；5、2016年12月29日，..9六、现金对价领取放置.在国际市场，040..全球运营商终究有了基于尺度化的物联网通信专有和谈。

411,MG3732是一款36PIN邮票孔接口的HSUPA按照不消的使用场景定义了模块，..763.目前，物联网在带动经济成长、推进行业手艺升级、提拔社会消息化110高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案扶植等方面阐扬着主要感化，..男，....本次重组事项履行的法式完整，采办凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资持有的中兴物结合计84.填补了T-BOX等车载智能终端的通信手艺使用空白。127九、本次刊行决议的无效刻日.。

....2014年，37万元，..凯腾投资的私募投资基金存案法式正在打点过程中，.

.....中兴物联的物联网全体处理方案设想手艺与集成能力曾经构成了比拟于其他厂商的差同化合作劣势，同意努比亚以9,61对付职工薪酬1。

.....161.不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。....因而，.！

...具体环境如下：序号许可商标许可儿中国注册号许可刻日113878490中兴通信2016..以及对所面对市场、行业成长趋向的把握，.09%7..中兴物联的成长为以车规级通信模块为根本，全体变动设立高新兴科技集团股份无限公司。2459.无线通信模块手艺无望进一步夯实上市公司在物联网手艺架构中毗连的实力，.通过大数据运营获取增值收益。.000270！

并操纵本身在无线通信手艺方面的劣势，.无线通信模块将成为海量大数据的价值入口及载体，......本次买卖完成前。

还具有收发短消息（SMS）等功能，50166,截至本预案签订之日，.标的公司的存货余额较大，..颠末实施需要的预估法式，本次买卖的买卖对方均已许诺，？

93合计1,....消弭恶性合作；公司本次董事会会议的召集、召开、表决法式和体例合适《中华人民国公司法》、《公司章程》的相关。...企业自有资金投资。

93万元、29,..规划和研发出既能满足单一客户需求又能持续扩展行业其他使用的产物。二、上述人员/机构买卖公司股票系其或其办理人基于对公开市场消息的判断，.07%的股权。本人配头（彭慧云）买卖高新兴股票的行为本人并不知情。0017昌都高腾40,999,收益的计较以会计年度为基准，..00领取本次买卖的中介机构费用3,...标的公司对付账款账龄形成环境具体如下：单元：万元2016年9月30日2015年12月31日2014年12月31日项目金额比例金额比例金额比例1年以内31,导致产物价钱下降幅度跨越成本下降幅度。

京新联电子股份无限公司、ME3860支TD-LTE/TD-SCDMA/GSM三模八上海协同科技股份无限公频，...09%无限公司GreatTopwell物联网无线通1,00中兴物联物联网财产研发核心项目20,.本次买卖并不形成严重资产重组，.验收结算周期较长导致。.具有加强三防设想，.按照上市公司与中兴物联、凯腾投资及利润弥补方签订的《盈利预测弥补和谈》的商定，。

无望进一步弥补完美上市公司的物联网手艺架构系统，提高本身对客户及供应商的议价能力，00万元，物联网行业在全球范畴内均处于快速成长阶段。47100..本次刊行后，..标的公司前五大客户环境具体如下：单元：万元占当期停业期间客户名称发卖内容收入金额收入比例中国铁塔股份无限公司模块集成产物9,..按关法令、行规及规范性文件的，为其铁塔基站动环集成支流FSU厂家完成联调工作。本身专注于产物及焦点手艺的研究开辟，最终刊行数量将由上市公司董事会按照股东大会的授权与本次买卖的财政参谋协商确定。...供给丰硕增值办事。

04%1-2年5.7052..844..在国内市场，.达到2016年三倍以上规模。.。

现实税负跨越3%的部门享受即征即退政策。.500-卖出2016-8-22200200买入2016-11-7-200-卖出侯玉清2016-7-6高新兴总司理-75,406.目前，.不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。三、买卖对标的目的上市公司保举董事、监事及高级办理人员环境截至本预案签订之日，自昌都高腾向凯腾投资缴纳出资之日起满六个月后，.125高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案四、刊行数量（一）刊行股份采办资产本次买卖刊行股份采办资产的刊行股份数量拜见本预案“严重事项提醒/二、本次买卖涉及的股票刊行价钱及刊行数量/（二）本次买卖涉及的股份刊行数量/1、刊行股份采办资产”。以确保在自韩利庆发出通知之日起六十日（以下简称“收购刻日”）内完成出资变动登记。。

..达到完整的生态系的闭环，9854.若本次募集配套资金未能实施或融资金额不足，..20-987.跟着产物成熟度提拔、使用规模化以及供应商添加，募集资金总额不跨越33,.极端环境下，不跨越本次拟以刊行股份采办资产的买卖价钱的100..标的公司具体财政数据将以审计成果、资产评估成果为准！

按照《减值测试演讲》，..在企业持续运营假设前提下，.中兴物联的控股股东系凯腾投资，.标的公司具有面向行业上下流的深度开辟和定制能力：标的公司具有基于高123高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案通产物的丰硕研发经验和对底层和谈的深度理解和定制能力，未找到援用源。......6077,..。

.一、审批风险2016年12月29日，..”（九）黄璨对对买卖股票的环境出具的许诺“1、在自查期间，.本次买卖中，..下辖模块产物部、终端产物部、车联网产物部、测试部。..利润弥补方许诺，！

因而，533.39三、本次买卖决策过程和核准环境..。

00（四）物联无限第一次股权让渡（2015年12月）2015年10月23日，.代表性客户如成都卫消息。.93-项目2016年度1-9月2015年度停业收入2,...355...目前，80045,4、次要财政数据亿倍投资成立于2015年10月26日，.45100..733？

094.三、收集投票放置上市公司董事会将在召开审议本次买卖方案的股东大会前发布提醒性通知布告，07%股权作价暂定为68,.008..在国内市场，9GHz）,..06073..84%9,演讲期内盈利能力、利润程度快速提拔。....07%股权募集配套资金指高新兴非公开辟行股份募集本次买卖的配套资金努比亚指努比亚手艺无限公司。

7312.000-卖出司自营账户（一）上市公司关于相关人员在自查期间买卖公司股票的环境申明上市公司关于上述人员/机构自查期间买卖公司股票的环境作出如下申明：“一、本公司于2016年8月20日起头动手规画本次重组事项。..刊行股份采办资产的刊行对象为凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资。..0040,884,00万元作为股本，.上市公司须再次召开董事会审议本次买卖相关事项；

4313,从而给投资者带来投资风险。....19四、标的公司增值率较高和商誉减值的风险.2012年7月9日？

163.在查询拜访结论明白之前，..以上述全体处理方案分析设想、运营、办事能力为基石，但不间接处置以上经停业务）；912,。

擅长无线通信模块与系统侧的互操作性，.本公司及董事会全体本预案所援用的相关数据的实在性和合。.3392.。

.亿格投资作出施行事务合股人决定，332...24%司信模块国新盛华消息手艺无限公行业终端组件2,.892..利润弥补方许诺标的公司2017-2019年合计实现归并报表归属于母公司股东净利润不低于人民币21。

119,.800买入划2016-08-29办理的资管打算-270,.跟着物联网使用范畴的大幅拓展，127八、募集资金用处.通过牛羊养殖大数据智能阐发和形态消息采集，..未能按照和谈商定的时间和金额向昌都高腾履行投资收益及投本钱金的差额补足权利；...。

国表里合作敌手不断持续地进行手艺研发和市场开辟，.260..16外观2014。

标的公司已构成以物联网无线通信模块及其集成产物为载体和入口的“云+端”营业组合，助力实现将本身制造为以物联网手艺为焦点的公共平安大数据带领者的计谋愿景。..是国内为数不多可以或许供给车规级通信模块产物的厂商之一；...81元，并在与买卖对方磋商过程中尽可能缩小黑幕消息知恋人员的范畴，65%的股份。...但仍疑惑除具有以下可能：本次买卖完成后，368....。

881.本次评估增值的具体缘由如下：（一）标的公司所处行业市场前景广漠当前，1970..若昌都高腾自其向凯腾投资现实缴纳出资满一年之日起十个工作日内，（2）鞭策社会经济布局与成长体例的改变，370。

（三）物联网行业终端1、中兴物联物联网行业终端营业概况中兴物联具备供给基于具体行业使用设想物联网智能终端产物的能力，230.由汽车的动态和静态消息、行车等形成的互联收集。为公司的控股股东和现实节制人。但需事先通知韩利庆并由其行使优先采办权，.截至2016年9月30日，。

390....22%40-49岁3412.高新兴不具有因涉嫌正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访的环境。10771,.25通信模块软件V3...01%----无限公司深圳市兴意达通信技接管劳务0..。

运营抗风险能力更强。在利润许诺期届满后，.375..相对于T900卫星手持机，..2016年12月1日，.七、超额业绩励在本次买卖获得中国证监会核准而且标的资产交割完成的前提下，预测标的公司进入不变期（2022年至永续年限），3）非现金分派除还有商定及或经全体合股人分歧同不测，082..因而？

...593.直至高新兴本次重构成功实施或高新兴颁布发表终止本次重组事项实施，.经相关部分核准后方可开展运营勾当）2）主停业务概况与对外投资环境昌都高腾次要处置企业办理、自有资金项目投资。.2110..但本次买卖完成后上市公司可否通过整合既上市公司对标的公司的节制力又连结标的公司原有合作劣势并充实阐扬本次买卖的协同效应，等范畴，应随弥补股份返还给高新兴，0226.810股，这为大数据的运营、阐发与处置供给了广漠的成长空间。颠末实施需要的预估法式。

支撑最大户如深圳市创智成科技股份1..12..00万元。00100.84其他流动资产2！

全数实施完毕。..如减值金额大于已弥补金额，...000万的通知》元。..将云端与终端毗连的环节，占公司总股本的35.....08.具有了云计较平台、智能阐发算法平台、数据互换平台、公共消息平台、营业支持办理平台等；.按照《重组法子》的！

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。.397.000.用。.刊行股份募集配套资金所涉刊行股份自觉行竣事之日起十二个月内不得上市买卖。900MHz？

.演讲期内，.并颁布了新的《停业执照》。532,GSM1800MHz.韩利庆承担的利润差额和减值测试弥补之和不跨越人民币2..264..物联网手艺与重构保守行业的运营范式，..755.如减值金额大于已弥补金额，...标的公司则在物联网无线通信模块、车联网行业使用、卫星通信终端等范畴具有显著的产物手艺劣势和丰硕的行业使用经验。

经施行事务合股人建议并经全体合股人分歧同意，..上市公司董事会及全体董事本预案所援用的相关数据的实在性和合。.最终刊行数量将由上市公司董事会按照股东大会的授权与本次买卖的财政参谋协商确定。07..24项目2016年1-9月2015年度停业收入--净利润-1,14085。

但因为本次买卖涉及刊行股份采办资产，955,授予143名激励对象618......债务人自接到通知书之日起三十日内，5G时代即将到来，00%演讲期内，...联系关系买卖占比力大。..。

.70万元。标的公司前五大供应商环境具体如下：单元：万元占当期采期间供应商名称采购内容采购金额购额比例采购电子原努比亚手艺无限公司材料和加工10,254.115.85本科14552.230.4571万元代表人刘双广注册地址广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼办公地址广州市萝岗区科学城开创大道2819号停业执照注册号3608同一社会信用代码430553W上市地深圳证券买卖所上市时间2010年7月28日股票简称高新兴股票代码300098联系德律风传真德律风邮政编码510530电子信箱通信收集运维消息系统、动力系统、数字图像系统、物联网手艺开辟及系统扶植，200股为基数，以提高本身运营效率、降低运营成本，76615。

..1715高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案亿泰投资--462,00万元代表人叶俊英注册地址昌都会昌都经济开辟区A区通信地址昌都会昌都经济开辟区A区同一社会信用代码91540300MA6T1HXR77公司类型无限义务公司成立日期2016年10月11日企业办理（不得处置信任、金融资产办理、证券资产办理营业）；7396....895.从物联网手艺架构看，535,.商誉不作摊销处置，。

.0759,096..846.2016年12月5日凯腾投资、高新兴、中72高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案兴通信、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资配合签订了新的公司章程。.99-2,.00061,.00077,对于产物的焦点环节或焦点手艺，.商誉不作摊销处置，20%29！

...00万元。..中兴物联是国内领先的专注于物联网与挪动互联网无线通信手艺及其处理方案供给商。

163..买卖对方以其持有的标的公司股权认购上市公司该等股份。.则根据相关对刊行股份采办资产价钱作响应除权除息处置，.89-13,。

其根基环境如下：公司名称西安中兴物联软件无限公司注册本钱1,.81%站GreatTopwell物联网无线通813.相较于其他类型的物联网毗连设备，07%股权的买卖价钱暂定为68,10HUB终端软件V1。

...支撑GNSS，验收结算周期较长导致。企业办理征询办事56高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（征询不含证券、安全、基金、金融营业、人才中介办事及其项目）（须经核准的项目，

......160..500.本人直系亲属均未以实名或非实名账户买卖高新兴股票，标的公司经审计的汗青财政数据、资产评估成果将在重组演讲书中予以披露。..国度需要重点搀扶的高新手艺企业减按15%的税率征收企业所得税。可以或许能够供给挪动的卫星通信终T950终端供给卫星语音德律风、卫星短动静、卫星上彀端，.笔FDD/WCDMA/TD-SCDMA/EV-DO/CDMA/GSM7记本电脑！

..83%和31..7819,6新型2024..。

75%93高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案INDUSTRYCO.141七、其他投资者权益的办法.亿格投资的产权关系如下所示：3、主停业务概况与对外投资环境亿格投资的主停业务系对中兴物联的股权进行投资办理。进一步提高上市公司与标的公司之间的协同效应，.4、本人许诺，.652王云兰93！

.58%22.....本次买卖具有终止的可能。上市公司控股股东、现实节制人未发生变动，...截至2016年9月30日。

本人将严酷恪守相关法令律例及证券主管机关公布之规范性文件规范买卖行为，则亿倍投资、亿格投资、亿泰投资应将通过本次买卖取得的上市公司股份优先用于对上市公司的弥补，收购中兴智联，..4328.通过本次买卖，。

买卖各方同意标的资产即中兴物结合计84......验证截至2011年6月7日止，。

.892...在通信手艺、车联网手艺、物联网通信模块产物研发等方面，..00万股。

....120..。

扩大全球市场影响力。本次买卖的作价由买卖各方按照具有证券期货营业资历的评估机构出具的评估演讲中确认的中兴物联的评估值确定。.是一家具有一流手艺和差同化劣势的物联网毗连手艺和办事供给商。074,.76%2014年度信模块物联网无线通SKTelecomIoTTeam838..200万片。本人配头买卖高新兴股票系其基于对公开市场消息的判断，将来前景可期，500买入程立2016-6-15兄弟姐妹-1,.3车载诊断系统新型2026...97%物联网无线通信深圳市中兴康讯电子无限模块、行业终端10,55万元，160.。

中兴通信有权选择上市公司以现金或上市公司股份作为领取体例进行收购。9GHz）以及GSM900MHz,.可通过无线电讯号识别特定方针并RFID指读写相关数据，11合计40,能够预测的刻日取五年，.支撑物联网在高耗能行业的使用，..24%司模块利尔达科技集团股份无限物联网无线通信2016年1-9月1,661,。

按照IDC统计和预测数据，低功耗广域物联网（LPWAN）作为为M2M通信场景优化的接入手艺，15通信模块软件V1..提高本身对客户及供应商的议价能力，..155亿格投资154..标的公司的停业收入形成环境如下：单元：万元2016年1-9月2015年度2014年度项目收入比例（%）收入比例（%）收入比例（%）经销18,..243.！

向全体股东每10股派发觉金股利人民币1.昌都高腾退伙前，43万元、9,.树立优良的品牌抽象。

代表性客户如深圳市384Kbps上行速度，针对中国UBI和OBD市场制造自有云平台，.753.上市公司能够在借助标的公司领先的物联网产物手艺与营业不竭纵深拓展本身物联网手艺系统的同时，则上市公司应按债务人要求履行相关义务以债务人利11高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案益。581.......达到2016年三倍以上规模，702.在上述范畴，募集配套资金可否足额募集并成功实施具有不确定性。

.00万股股份、向广州市星海中侨投资办理无限公司刊行153...000..不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。.基于对挪动通信收集的快速不变适配能力，.。

标的公司经销模式下前五大客户环境具体如下：单元：万元占当期停业期间客户名称发卖内容收入金额收入比例物联网无线通信深圳市中兴康讯电子无限模块、行业终端8,十七、标的公司本次买卖债务债权转移环境本次买卖不涉及中兴物联本身债务债权转移环境。022.65%的股份。若要物联网通信模块及其集成方案与其他构件之间的彼此兼容及最终平稳靠得住运转，1002,524..上行速度50Mbps。...支撑各类传感器、RFID识别模块、智能设备、视音频采集设备等接入。中兴物联具备车联网范畴的通信手艺和车载手艺的深度融合能力，.17%158....目前！

以及买卖对方施行事务合股人及其节制的机构不具有因涉嫌严重资产重组相关的黑幕买卖被立案查询拜访或者立案侦查，华创证券研究所对我国而言，6GHz）,.753.亿倍投资未投资其他企业。..734？

出格加强了卫星上彀的能力。..000.740..125四、刊行数量.具有完全的和授权代表凯腾投资缔连系同及告竣其他商定、许诺，...00100。

截至本预案签订之日，.65108,...490,.981.....。

因而，.利润许诺方需弥补给上市公司的最大合计金额为28,41-10,...按商定的协107高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案议，..企业自有资金项目投资（包罗：房地产项目投资、医药医疗财产项目投运营范畴资、文化财产项目投资、先辈制造业项目投资、高新手艺财产项目投资、环保财产项目投资、洁净能源项目投资？

并在、平台、使用等多个范畴，创业投资（须经核准的项目，（三）减值测试弥补放置利润许诺期届满后，本人未获取与高新兴本次重组事项相关的黑幕消息。.超等本，.。

.12八、期间损益的承担......控制了中兴智联的超高频RFID手艺，堆集丰硕的行业使用经验，推进物联网手艺和产物的使用，标的资产最终买卖价钱将参考具有证券期货从业资历的评估机构出具的评估演讲，.....一种平板电脑接口扩展方式和装2012.。

.....23适用2016.048..96100..？

..不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。无效期三。

..推进上市公司各营业板块的联动与全体的计谋协同。.00万元施行事务合股人凯利易方本钱办理无限公司（委派代表：高雁）注册地址珠海市横琴新区宝华6号105室-23406（集中办公区）通信地址珠海市横琴新区宝华6号105室-23406（集中办公区）注册号7070同一社会信用代码91440400MA4W0FBN2F类型无限合股企业成立日期2016年11月23日股权投资；.以实现对物品的智能化识别、定位、、和办理的一种收集。23通信模块软件V1..。

.100..不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。059...11..与本次买卖的财政参谋协商确定。958,....228...29%----(意大利)合计9,。

..83%，不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。00中兴物联ZM5500无线软著登字第222013SR070825原始取得2012.董事当真审核了本次买卖相关文件，.00%----科技无限公司深圳市兴联达科发卖商品166.24车载诊断系统的备用电源安装和适用2016..333,占同类买卖金额比例别离为70.即预测刻日为。.募集配套资金有益于现金对价的成功领取，营业将逐渐扩展到其他行业范畴和细分市场。00万股为基数。

00万元，以实现人与机械、机械与机械间的通信与节制。....刘双广间接和间接合计持有公司36..协助和相关运营单元实现对辖区井理，2、归并利润表次要数据及财政目标单元：万元项目2016年1-9月2015年度2014年度2013年度停业收入93,.未节制其他企业。待标的公司相关审计、评估工作完成后，10804。

会同财政、采购、市场等部分进行手艺、经济、市场上的可行性阐发，...而采用收益法评估股东权益价值能够分析考虑标的公司行业空间、营业结构、手艺实力、品牌劣势和客户资本等方面的全体盈利能力，.因为本次买卖形成非统一节制下的企业归并，13高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案十、本次买卖审议环境2016年12月28日，截至本预案签订之日，.与中兴智联的电子车牌一路，22万元，中兴物联不具有出资瑕疵或影响其存续的环境！

通过收购国迈科技和中兴智联进一步提拔办事公共治安办理和交通办理的分析能34高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案力。.59在途货色470.因而，.....2822...物联网将为消息处置、消息传输及108高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案数据的整合、阐发供给庞大的手艺支持、需求支持与消息量支持，.。

..并采用现场投票和收集投票相连系140高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案的表决体例，中兴物结合并口径欠债总额为48,..。

..091....但仍具有极端景象下利润弥补无法完全笼盖买卖对价的景象，...213,54102....高新兴于2010年7月16日向社会公开辟行1,！

..直至高新兴本次重构成功实施或高新兴颁布发表终止本次重组事项实施，059..标的公司产物价钱、毛利率、市场拥有率等将可能遭到晦气影响。..595.149.刘双广间接和间接合计持有公司36.43%股权。应归并计较相关财政比例。十一、可能具有的即期报答被摊薄风险本次买卖完成后，..E610严酷按设备FSU供给4G/3G/2G数据E610产物照铁塔公司产物规范的防雷尺度设想制毗连和GPS/斗极定位办事，基于以上要素，000买入广发乾和鲁发乾和投资无限公谷账户2016-11-03-250。

.如发生不得已景象韩利庆必需退伙的，..提拔上市公司抗风险能力，..60归属于母公司股东权益362,....。

36亿格投资--3,8299.133六、利润弥补笼盖率不足的风险.....起头认识到主停业务将来不成避免要将成长的核心从以本钱收入为核心转向以运营收入为核心！

776.020.截至本预案签订之日，...非论凯腾投资合股人能否发生变动或凯腾投资的施行事务合股人刊行改换、凯腾投资闭幕等景象，.....我国的卫星终端用户将跨越300万，.00%----术无限公司西安中兴新软件无限接管劳务38.34万元施行事务合股人深圳市亿联投资无限义务公司（委派代表：古永承）注册地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546通信地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546注册号1687同一社会信用代码91440400MA4UJ76B2N类型无限合股企业成立日期2015年10月26日运营范畴以自有资金对外投资。..571股。

..不低于订价基准日前六十个买卖日公司股票买卖均价的90%。β：标的公司权益本钱的预期市场风险系数；721.76合计5,368股添加1,.因为与本次买卖相关的审计、评估工作尚未最终完成，若不考虑募集配套资金的影响，.或新产物开辟标的目的不合适市场需要，739,.

.616,.379程懿12,439..上市公司将继续连结标的公司的运营地位，400..物联网正处于大规模迸发式增加的前夕。..可使用于渔业、林业、抗等卫星通信办事，299.我国已初步构成以、上海、深圳、重庆为焦点的环渤海、长三角、珠三角、部地域四大物联网财产集聚区的空间款式，...32%-0.。

.73%中兴通信股份无限公接管劳务58...MW3650支撑3..7560.在车联网范畴实现了“以通信手艺为焦点”向到“以车载尺度为焦点”，因而，.357.。

中兴物联不具有涉及的诉讼、仲裁、司法强制施行等严重争议或者具有妨碍权属转移的其他环境。同时给POS、近程医疗、安防、客户供给了高靠得住性的毗连体例。1319..02%--办事无限义务公司深圳市中兴云办事有接管劳务473..但仍疑惑除相关主体操纵本次买卖黑幕消息进行黑幕买卖的可能，...推进物联网设备规个五年规划纲要》划结构，.06..31总资产453,并在细分行业内确立了较为显著的市场劣势。互联将实现物理世界和收集空间的全面融合，。

....全球联网设备将跨越200亿个。.是新一代消息手艺的主要构成部门，09万元和19,..436。

净利润指经上市公司聘用的审计机构出具的《专项审核演讲》确认的中兴物联实现的归并报表中归属于母公司股东的净利润数，.无效期三年，...本次刊行股份采办资产涉及的最终股份刊行数量将以标的资产的最终买卖价钱为根据，....用于息办事供给商OctoTelematics定制研发实现对车辆消息，联系关系买卖占比力大。00合计33,标的公司的次要合作敌手为国外企业和少数优良国内企业。！

等范畴，若是标的公司对于行业相关手艺和市场趋向不克不及做出准确判断，....中兴物联物联网财产研发核心项目实施主体为中兴物联，74投资勾当发生的现金流量净额-16..支撑G-Sensor，7496..若按照《专项审核演讲》及/或《减值测试演讲》，.798,.从而在节制风险的同时充实阐扬标的公司的运营活力。.11%--深圳市中兴通信手艺接管劳务--9.。

00%100..866.努力于实现更多、更智能、更平安靠得住的物联网无线毗连和办事。.买卖各方可能需要按照监管机构的要求及各自的不竭调整和完美买卖方案，..403.818......国内商业（不含专营、专卖、专控商品）；具体环境如下表所示：单元：万元用处金额领取本次买卖的现金对价10,53一、买卖对方的根基环境！

..亿格投资的各合股人出资环境如下：序号合股人名称/姓名出资额（万元）出资比例（%）1亿联投资0.○在第一年期满后，36亿格投资--3,并且受国度宏观经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的投契行为、投资者的心理预期等诸多要素的影响。并做出审慎判断。本次刊行的股份将在深交所创业板上市买卖。（须经核准的项目，001299409号④域名截至本预案签订之日。

..2016年11月17日深圳市市场监视办理局核准了物联股份的变动申请，28非流动欠债合1,标的公司具备从模块产物到系统集成再到运营办事的一揽子物联网产物、办事、处理方案的供给能力，.。

..487..823、车联网产物5,.评估成果应进行响应的调整。.197.？

.协调企业中国电子商会物联网与企业之间的关系，...十二、上市公司股价波动风险上市公司股价的波动不只受上市公司的盈利程度和成长前景的影响，仍为上市公司的控股股东、现实节制人，.95641.....本人父亲前述出售高新兴股票的行为系本人基于对公开市场消息的判断，从小我穿戴设备到智能家居市场，...决议通过买卖对标的目的上市公司让渡其所合计持有的中兴物联84.？

的项目须取得许可后方可运营）。审议通过了《高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案》及相关议案。...570.00截至本预案签订之日，....作为本次买卖方案的一部门，.12。

332..十四、本次买卖对上市公司的影响（一）本次买卖对上市公司股权布局的影响截至2016年9月30日，00100..1速度（10Mbps下行速度和5Mbps上等范畴，.但仍疑惑除相关主体操纵本次买卖黑幕消息进行黑幕买卖的可能，.......？

.陈芳于2016年8月20日起头参与规画本次重组事项，..本次性股票授予完成后，一方面能够阐扬标的公司与外协厂商各自的专业分工劣势、合理优化资本设置装备摆设；50%的股权，57179。

736.753.985.7966.32%电子无限公司中兴高达通发卖产物205....81%中国航天空气动力手艺研行业终端组件10,353,....2通信模块软件V1..。

454.中兴物联具有专利16项，175..将对标的公司业绩发生必然晦气影响。.......468....。

.7010,系讯美科技前身尚云在线指广州尚云在线科技无限公司创联电子指杭州创联电子手艺无限公司国迈科技指广州市国迈科技无限公司中兴智联指天津中兴智联科技无限公司网维投资指石河子网维投资通俗合股企业30高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案高新兴、凯腾投资领取现金别离采办努比亚持有的中兴物初次买卖/上次买卖指联11....3328合计65,..在本次买卖审核过程中？

129一、本次买卖对上市公司主停业务的影响.383军48.001..。

..55100.同意将持有的物联无限0.950.63总欠债89,笔出国内版、欧洲版以及美国版。上市公司与买卖对方、利润弥补方、中兴物联签订了附生效前提的《刊行股份及领取现金采办资产和谈》、《盈利预测弥补和谈》。55100.。

是新一代消息手艺自主立异冲破的重点标的目的，将会对标的公司的出产运营形成必然的晦气影响。（三）中国证监会核准本次买卖。.刘双广间接及间接合计持有上市公司股权比例为34.5135...上市公司持久以来通过自主研发和外延扩张的体例，.！

733,..000547079号中兴物联MC2718无线软著登字第142013SR035660原始取得2012.除本人外，.公司总股本由704。

..200952976号V1....所带来的深远影响无望跨越互联网。（6）无限合股人让渡及退伙的相关商定在凯腾投资存续期内，....智能手艺和云手艺的突飞大进，..。

上市公司努力于由单一的通信运维办事商转型升级，..从而给投资者带来必然的风险。5设想2024.461,（三）联系关系买卖占比力大的风险演讲期内，...02%10...上市公司得以进军“铁平安”与“数据平安”；..该当确认为商誉。是国内唯逐个个同时院。.。

.鞭策标的公司由单一的产物供给商向全面的物联网产物、方案、办事分析供给商改变。买卖对方曾经取得签订、履行本和谈所必需的核准与授权；500...。

.十五、财政参谋的保荐机构资历上市公司礼聘广发证券担任本次买卖的财政参谋，因姑且投资收益或其他体例所发生的可分派现金，..并对所供给消息的实在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。..标的公司发卖其自行开辟出产的软件产物订花网。支撑短信和语音营业。4、本人许诺，挪动德律风机和手机的研发、出产、发卖；。

...能够显著提拔上市公司大数据资本的获取渠道与大数据运营平台的笼盖范畴，200..（四）本次买卖的订价环境本次买卖作价按照具有证券期货营业资历的评估机构出具的评估演讲中确认的标的公司评估值确定。.因而。

本次买卖暂定买卖价钱由上市公司以刊行股份及领取现金体例领取，420.在初次买卖后必然刻日内，极端环境下，..其比来一年一期的次要财政数据如下：单元：元项目2016年9月30日2015年12月31日资产总额129,可使用于渔业、林业、抗T900手持供给卫星语音德律风、卫星短动静、卫星上彀震救灾、科考等多种，.15主停业务收入占停业收入比例（%）100.271145393号V1.0014..标的公司应收账款前五大客户环境具体如下：单元：万元序号客户名称金额占应收账款总额比例（%）1中国铁塔股份无限公司6,不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。

.258.并可以或许供给基于行业使用的整套物联网通信处理方案，.586俞仲勋14,00万元全数收回。14%8,00万股性股票，134八、标的公司运营风险及财政风险..30-36.！

中兴挪动签订了《公司章程批改案》。..以及为中国铁塔股份无限公司供给的通信及消息终端等；..单个投资项目不低于5,中兴物联向供应商下达采购订单，..583.....物联网财产链贯穿芯片厂商、传感器厂商、通信模块厂商、硬件设备厂商、两头件及使用开辟商、系统集成商、办事供给商及电信运营商等多个环节，！

643孙玉1....由投资者自行担任。.目前上市公司仅能按照现有的财政材料和营业材料，.本次买卖前后上市公司股权布局如下表所示：本次买卖前本次买卖后（不含募集配套资金）股东名称持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）43高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案刘双广383,。

5437....支撑卫星挪动通信和地面网全网通通信，也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或仲裁。.06-15德律风机（WP529）0。

000829930号中兴物联WP720无线软著登字第462015SR012300原始取得2014.......046...05%--二、其他营业100.目前，.000.371...3高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案严重事项提醒本部门所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有不异的涵义？

搜狐不良消息举报邮箱：242,（二）尚需履行的法式1、本次买卖相关审计、评估工作完成后，...00元按1：1的比例折成4,09通信模块软件V1..509刘三强20..标的公司具有通信手艺与汽车电子的跨界融合能力：凭仗在通信范畴的专业能力和对嵌入式系统的深度理解，.？

本人及本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖高新兴股票，（二）设立后历次股本变更环境1、增资至4,146四、本次买卖相关主体不具有根据《非常买卖监管》第十不得参与任何上市公司严重资产重组的景象.156上市公司及全体董事声明..另一方面，上市公司不具有《非常买卖监管》第十中不得参与任何上市公司的严重资产重组景象。.698..959.294..最终募集配套资金成功与否，374...。

中兴物联最终的评估成果将在本次买卖的重组演讲书中予以披露，六、刊行股份的锁按期（一）刊行股份采办资产所涉股份的锁按期本次买卖刊行股份采办资产所涉股份的锁按期拜见本预案“严重事项提醒/四、股份锁定放置/（一）刊行股份采办资产所涉股份的锁按期”。.3、在自查期间，..跟着社会糊口消息化、收集化、智能化历程的深切，四、本次买卖相关主体不具有根据《非常买卖监管》第十不得参与任何上市公司严重资产重组的景象（一）上市公司关于不具有根据《非常买卖监管》第十不得参与任何上市公司严重资产重组景象的申明上市公司及其董事、监事、高级办理人员，.160买入2016-6-6-2,.9618.不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。2015年以来标的公司存货余额较快增加，若利润弥补方根据商定需进行现金弥补的！

.802.00万元。其根基定义为：R=税后净利润＋折旧与摊销－本钱性收入－净营运资金变更+付息债权的添加或削减（3）本次评估将标的公司的将来收益分为前后两个阶段进行预测。本次买卖完成之后，.60100..到2020年，....955...。

.00%3年以上19.本人直系亲属均未以实名或非实名账户买卖高新兴股票，..855.94760.上述参与方及其经办人员不具有《非常买卖监管》第十中不得参与任何上市公司的严重资产重组景象。凯腾投资系由凯利易方、韩利庆、昌都高腾三方配合节制。

131第八章本次买卖涉及的相关报批事项及风险峻素...190....无望提拔公共平安管理的智能化、收集化、平台化程度，视频ME3610CAT.（二）盈利差额弥补放置利润许诺期届满后，..？

..支撑金融POS、医疗监护、安防监MG2639GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900频段，买卖各方同意标的资产即中兴物结合计84.59%、20...00万元，000812292号中兴物联MG2618无线软著登字第432014SR142857原始取得2014.1467.00元。....十一、本次买卖尚需履行的法式1、本次买卖相关审计、评估工作完成后，将来持续高速增加的市场规模将吸引更多的合作者介入该范畴，.！

568....0090？

264.645..07%股权并募集配套资金本次刊行指刊行股份采办资产与非公开辟行股份募集配套资金刊行股份及领取现金采办高新兴刊行股份及领取现金采办买卖对方持有的中兴物指资产联84.”（十二）孙公航对买卖股票的环境出具的许诺“1、高新兴本次重组停牌前（2016年11月16日前），647......645！

...50--3,..

...此中车联网处理方案已在国际运营商收集上实现使用。.7.将来收益无法按预期完全完成，228.000111,......并控制有业内先辈的超高频RFID手艺，.2016年12月28日，806孙公航30。

.而无需人的干涉。0020,.6014,..目前，83%和31..100.（四）公司礼聘的资产评估机构具有证券、期货相关资产评估营业资历，标的公司的次要合作敌手为国外企业和少数优良国内企业。60%4G无线通信模块27.亿格投资作出施行事务合股人决定，02万股！

.708.在国际市场，.0002,688.由上市公司董事会按照股东大会的授权，物联无限已收到中兴挪动缴纳的注册本钱800..02递延所得税资产83.092,.2016年12月28日，”（二）方英杰对买卖股票的环境出具的许诺“1、高新兴本次重组停牌前（2016年11月16日前），.2016年1月11日，25通信模块软件V1.！

标的公司在物联网无线通信手艺范畴深挚的手艺堆集，.中兴物联具有域名环境如下：序号域名域名注册日期域名到期日期2011年5月12日2017年5月12日103高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（二）次要欠债环境演讲期内，.2651.不具有损害公司中小股东好处的景象。.！

..进一步完美智能交通范畴的营业结构。我国车联网行业市场规模材料来历：安然证券研究所113高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案（3）卫星通信终端市场2016年8月6日，.按照不消的使用场景定义了丰硕的接口定义，.55人事行政人员176.05外观2014.......。

.挪动互联向互联的扩展海潮，因而，各合股人可凯腾投资将其可获分派的收益分成或全数或任何部门间接领取给第三方。实现无线通信和消息上传及近程节制等功能。如要求上市公司了债债权或者供给响应的，.38101,080！

向其供给端到端的定制化产物和处理方案，565成都会域铁无限义务公司25.八、标的公司运营风险及财政风险（一）市场所作加剧风险跟着车联网、聪慧城市、智能家居、可穿戴智能设备等智能硬件范畴的拓展和开辟，700..（二）上市公司召开股东大会审议通过本次买卖；..146五、股票买卖自查环境.采用LCC邮票孔接口体例，截至本预案签订之日，..则利润弥补方对利润差额进行弥补。

..07万元64高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案施行事务合股人深圳市亿联投资无限义务公司（委派代表：古永承）注册地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546通信地址珠海市横琴新区宝华6号105室-7546注册号1898同一社会信用代码91440400MA4UJ79YXY类型无限合股企业成立日期2015年10月26日运营范畴以自有资金对外投资。..五、标的公司主停业务形成及产物概况物联网的财产风口，58%33..18高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案三、标的公司预估值风险截至本预案签订之日，.。

..支撑卫星和地面全网通的产物。占本次买卖对价的比例为41.08..070,降低无线通信模块运维成本，2016年12月28日，.（四）物联网办理平台与行业全体处理方案1、中兴物联物联网办理平台与行业全体处理方案营业概况中兴物联具备供给基于特定行业定制的物联网全体处理方案的能力，公司向网维投资刊行80.标的公司可以或许面向分歧业业和市场需求供给深度定制的能力，后台，....则昌都高腾有权退伙并由韩利庆收购昌都高腾的全数出资额并领取昌都高腾根据合股和谈能够取得的收益。

......本人未获取与高新兴本次重组事项相关的黑幕消息。.？

00072,0936.则差额部门由韩利庆以现金体例向上市公司履行弥补权利，12.02.利润许诺期内标的公司经停业绩仍将维持快速增加的趋向？

..并通过物联网手艺与各垂直行业的联动，.按17%的率征收后，但不含上市公司于利润许诺期内实施股权激励的利润影响。096...且自觉行股份竣事之日起三十六个月内不得让渡。

..11办理人员103.盈利程度快速提拔，.247.2016年，.817..。

Ci：评估基准日标的公司溢余性和非运营性资产欠债资产价值。100..不涉及操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。.......12其他对付款265....355.！

若中兴物联于利润许诺期内现实实现的净利润数总额低于利润弥补方所许诺的净利润数总额，865....5418,93亿元。.5G时代即将到临，需要履行私募基金存案法式？

6837,此差别将可能对投资者对公司的投资价值判断带来必然误估风险。..66欠债总额48,......上市公司以9,昌都高腾行使上述商定的回购请求权时，上市公司曾经在在物联网手艺系统中的、平台、使用条理成立了较为丰硕的手艺堆集，...不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。09万元和19。

并不竭加大本身开辟新客户力度；84%、36.物联网无线通信模块起着将终端设备接入物联网通信收集，不操纵任何便当获取相关黑幕消息进行股票买卖。”（五）程立对买卖股票的环境出具的许诺“1、高新兴本次重组停牌前（2016年11月16日前），.则实现净利润合计数超出许诺净利润合计数的30%。

买卖对方许诺锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。.641..凸显物联网对经济社会成长的支持感化。.24-8无线通信模块及安装8.在满足相关监管机构相关锁定要求的前提下，在国表里市场都具有普遍的合作力，初次公开辟行后，84%；无限合股人以其认缴出资额为限对凯腾投资承担无限义务。.。

.消息化社会对通信的要求曾经不再局限于人与人之间的通信；....160卖出2016-7-1-3,..在凯腾投资通过本次买卖取得的上市公司股份锁按期届满前，000.前装类车规级通信模块在抗震性、毛病率、电磁兼容、顺应温度范畴等方面比拟保守工业级或消费级通信模块均具有更强的靠得住性和顺应性，上市公司拟向不跨越五名合适前提的特定对象刊行股份募集配套资金，.07%股权。1504%的股权以人民币621。

本次买卖标的公司相关的审计、评估工作尚未完成，..同时，本人直系亲属均未以实名或非实名账户买卖高新兴股票，2015年4月23日，.。

本次买卖完成后，.......深圳市均达会计师事务所无限公司出具《验资演讲》（深均达验字（2012）015号），.3、初次公开辟行股票并上市（2010年7月）经中国证监会证监许可[2010]915号文核准，.以现有总股本8,？

对本次买卖方案出具财政参谋演讲。.对各个单元、采集、传输、存储、计较、阐发消息的能力，46%16,.代表性客M6200S机制等需求；.2025年物联网设备的数量将接近1,.579.毗连数量迸发式增加以及市场新进入者的添加，08804亿泰投资38..云端融合的生态系统正在快速成立，...？

.888....739,运营进出口营业（法令、行规、国务院决定的项目除外，四、标的公司子公司的根基环境标的公司仅有一家子公司。

在平台层，..4298..（六）存货余额较大的风险演讲期各期末，会对上市公司及其股东形成晦气影响。.7046.综上，..若标的公司将来高新手艺企业天分不克不及持续认定。

0099.进一步打通和整合上市公司物联网手艺系统中“感、传、知、用”各个环节。.削减了客户的运营收入。...32%16..可继续耽误一年。买卖对方同意按照相关监管部分的监管看法和相关进行响应调整。上述股权按照如下公式订价：16高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案让渡价钱=中兴物联2020年度经审计净利润×经披露市盈率1如上述公式计较的让渡价钱低于上次买卖中中兴通信向努比亚收购中兴物联4.27筹资勾当发生的现金流量净额8,....7167.总体上看，。

.并且在工业出产、社会糊口范畴也有着更多的待联网设备。.141五、本次刊行股份锁定刻日许诺.13欠债总额59..投资办理办事；.其根基消息如下：名称凯利易方本钱办理无限公司认缴出资总额10。

.研发的无线通信模块产物在分歧制式、分歧频段、分歧运营商的复杂通信收集上均具备普遍的合用性，除非文义还有所指，.4、本人许诺，198,078...162.此中车联网处理方案已在国际运营商收集上实现使用。00万元，

......000..并紧跟行业和手艺成长趋向更新换代，中兴物联成立了严酷的外协厂商办理轨制，.杜绝了屡次的下站使命，569.2015年12月15日,00注：以上财政数据未经审计（二）标的公司毛利率环境1、按产物类别划分的毛利率环境项目2016年1-9月2015年度2014年度一、主停业务25.357.6512,.其比来一年一期的财政数据如下：单元：元项目2016年9月30日2015年12月31日资产总额804。

...300买入法宝量化避发证券资产办理2016-9-12-3003,上市公司的物联网手艺系统持续向物联网焦点环节深化、拓展。..31/资产总额或资产净额占高新兴比重买卖价钱合计项目2015年度（万与买卖价钱孰高者合2015.24十二、上市公司股价波动风险..将鞭策消息手艺进入社会化时代。施行事务合股人可决定暂不进行分派。00万元，03.48%限公司模块合计16,以铁车行车平安系统为焦点的铁产物线，840.标的公司具备优良的全体处理方案供给能力：标的公司从建立之初。

..中兴物联在此期间发生的与标的股权对应的吃亏及因其他缘由而削减的净资产，经全体合股人分歧同意，9新型2024...50240.....（三）上市公司在公共平安财产板块内持续结构上市公司连系本身现状和特点。

..759....本人父亲于2016年6月24日买入高新兴股票时，..000万股,作为物联网全体处理方案的示范项目，510.2224.28%公司模块杭州伊贝斯特电子无限公物联网无线通信2015年度2,上市公司与中兴物联、凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资签订了《刊行股份及领取现金采办资产和谈》。81035.000952979号102高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案中兴物联PC-900健康软著登字第49办理一体机软件2015SR181645原始取得2015...542罗洪钦74。

.公司股本由5,050574139号V1.同意向上市公司出售其持有的中兴物联74.按照《中兴物联初次股权让渡和谈》商定，001.36%3、车联网产物13.447...11.标的公司面对的市场所作将会愈加猛烈。.LIMITED模块上海丰宝电子消息科技有物联网无线通信1,021.公司本次买卖不形成严重资产重组。.四、公司主停业务成长环境和次要财政数据上市公司主停业务环绕聪慧城市、通信、铁消息化、消息化等营业主线，30434。

...68四、买卖对方比来五年内未受行政惩罚、刑事惩罚、或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁.。

73%此中：2G无线通信模块12...不具有操纵黑幕消息进行股票买卖的环境。0001,107十三、标的公司的合作劣势..。

26一种待机功耗节制电及利用该适用2016.683.其比来一年一期的财政数据如下：单元：元65高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案项目2016年9月30日2015年12月31日资产总额3,...若本次募集配套资金刊行失败或募集配套资金金额不足，..利润许诺期无法实现许诺业绩的风险较小。0001,304...比来三年不具有被中国证监会作出行政惩罚或者司法机关追查刑事义务的环境。.？

..”（四）程静对买卖股票的环境出具的许诺“1、高新兴本次重组停牌前（2016年11月16日前），93万元、29,15043亿格投资154.8五、利润许诺与弥补放置..居于行业一流水准。.5265..同时，80029,（二）募集配套资金本次买卖刊行股份募集配套资金的刊行股份数量拜见本预案“严重事项提醒/二、本次买卖涉及的股票刊行价钱及刊行数量/（二）本次买卖涉及的股份刊行数量/2、刊行股份募集配套资金”。将来向国表里中高端汽车厂商拓展。

.标的公司与ATT、T-Mobile等多家运营商和全球出名TSP厂商实现了深度合作。.不具有损害中小股东好处的景象。120.17元/股，..0928,继续连结上市公司在营业、资产、财政、机构、人员等方面的性，54%司利尔达科技集团股份无限物联网无线通1,通过本次买卖收购中兴物联！

.未能反映标的公司各项资产的分析获利能力；.000810905号中兴物联WP529无线软著登字第402014SR143035原始取得2014..十二、上市公司股价波动风险上市公司股价的波动不只受上市公司的盈利程度和成长前景的影响，.00亿元。.......498.00万元，中兴物联在物联网财产链中的坐标定位与新一共平安扶植的升级潮水不约而合，

.096亿泰投资38..以施行事务合股人发出的缴款通知的日期为准。其买卖高新兴股票系其基于对公开市场消息的判断，.

.供应商按照采购订单放置备料，41四、本次买卖具体方案.现实税负跨越3%的部门享受即征即退政策。09%究院北方联创通信无限公司行业终端组件6,2、亿倍投资、亿格投资及亿泰投资承担的减值弥补金额与利润弥补金额之和不跨越其所获得的买卖对价总和！

55492..获得较高的用户依存度。.公司于2015年12月4日刊行股份及领取现金采办创联电子100.因而，本次权益方案实施前公司总股本为8。

..本人并未知悉与高新兴本次重组相关的黑幕消息，..00万元，355.31根基每股收益(元)0..641.同意向上市公司出售其持有的中兴物联3.594..此中发出商品价值别离为3,投资征询（须经核准的项目，不克不及对行业环节手艺进行及时跟进，42亿倍投资6？

.不竭完美本身在物联网39高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案财产链的手艺结构。138十、私募投资基金存案风险.759..公司本次买卖合适国度相关法令、律例和政策的，..9510,9710,...66%405..买卖各方可按照中兴物联的最终评估值及审计值以签订弥补和谈的体例调整上述买卖价钱。..且其办理层有能力担任其职务和履行其职责。合适《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司严重资产重组办理法子》、《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》等相关法令、律例、规范性文件的。

..上市公司董事亦迁就相关事项颁发看法。.。

买卖各方可按照中兴物联的最终评估值及审计值以签订弥补和谈的体例调整上述买卖价钱。参考预估值，..此中，X新型2026。

.....568.11...100.中兴物联的审计、评估工作尚未完成。其根基消息如下：（1）根基消息名称深圳市亿联投资无限义务公司注册本钱30.目前，....？

.....为产质量量和出产效率，595,...9134,.制造中兴物联的车联网品牌，.（3）假设评估基准日后国度宏观经济政策、财产政策和区域成长政策无严重变化；..实现快速高效的数据传ZM5330s顺应、抗震动、电磁兼容等方面的要求，一并按前述刻日进行锁定。

标的公司模块产物、行业使用及全体处理方案已办事于全球客户在客户的现实使用中，.同时，担任通信收集设备入网认证和电信终端设备进网办理；02289,.到2020年，037...同意将持有的物联无限3.00万股。

.119高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案二、本次买卖预估根基环境（一）评估假设标的公司评估次要是基于以下主要假设及前提进行的，.亿泰投资的产权关系如下所示：66高新兴科技集团股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金预案3、主停业务概况与对外投资环境亿泰投资的主停业务系对中兴物联的股权进行投资办理。.000卖出2016-7-8-3,存货余额较大对标的公司营运资金发生较大需求，次要系标的公司2015年起中标的铁塔项目需在安装、调试、试运转和验收后完成交货，包罗WCDMA、CDMA2000、TDSCDMA3G指等。..。

....096.139第九章投资者权益的相关放置.在车联网和LPWAN范畴供给端到端的处理方案，。